2019年,綠的諧波打破壟斷后,工業(yè)機器人市場的從業(yè)者,已經(jīng)很少再說,國產(chǎn)減速機被卡脖子。伴隨技術(shù)的進步,綠的諧波,雙環(huán)RV減速機已經(jīng)在廣數(shù),新時達,埃夫特,卡諾普等品牌產(chǎn)品大量使用,規(guī)模接近2萬臺,這也充分驗證了國產(chǎn)減速機的性能。

國內(nèi)核心零部件配套能力逐步提升,行業(yè)獨立性增強,產(chǎn)品線持續(xù)拓展。綜合來看,國內(nèi)的工業(yè)機器人行業(yè)在未來 3-5 年的內(nèi)高增長的確定性很強,行業(yè)空間和國產(chǎn)替代的空間都較大。同樣,業(yè)內(nèi)人士認為,預計3~5年內(nèi)機器人三大核心零部件,即減速器、伺服系統(tǒng)和控制器的國產(chǎn)替代高峰將出現(xiàn),2025年有望實現(xiàn)工業(yè)機器人零部件全部國產(chǎn)化。

四大家族機器人維修

國內(nèi)工業(yè)機器人龍頭經(jīng)過多年的收購兼并,以及高額的研發(fā)投入,已經(jīng)逐步成長為可以與四大家族對標的優(yōu)質(zhì)制造商。

國內(nèi)工業(yè)細分領域龍頭已經(jīng)初現(xiàn)。埃斯頓焊接技術(shù)優(yōu)勢顯著,2020年完成了對領先的焊接企業(yè)Cloos的并購重組,目前公司壓焊技術(shù)已超過部分海外品牌;埃夫特噴涂技術(shù)優(yōu)勢明顯,公司先后在境外收購噴涂機器人制造及系統(tǒng)集成商CMA、通用工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商EVOLUT,機器人噴涂技術(shù)加速提升。

在小負載焊接領域,國產(chǎn)工業(yè)機器人的重復定位精度、臂展距離與工業(yè)機器人四大家族產(chǎn)品相近,但在最大速度上仍未追趕上工業(yè)機器人四大家族。重復定位精度方面,國內(nèi)主要供應商的小負載焊接機器人可達 0.05-0.08mm,與海外四大家族工業(yè)機器人實力相當,埃夫特于2017年推出重復定位精度達0.07mm的沖壓機器人;臂展方面,國內(nèi)主要供應商的小負載焊接機器人最大工作距離可達1400mm以上,與海外品牌平齊;最大速度方面,國內(nèi)主要供應商的小負載焊接機器人達125-175mm,相比海外品牌180-260mm的速度,還需投入大量的研發(fā)。

在大負載沖壓機器人領域,國產(chǎn)工業(yè)機器人精度已經(jīng)與部分海外四大家族產(chǎn)品精度相當。國內(nèi)工業(yè)機器人龍頭的重復定位精度為0.2mm,與四大家族部分產(chǎn)品已基本相同,然而相比四大家族中部分精度達0.03-0.05mm的機型仍有一定的提升空間。

四大家族機器人維修保養(yǎng)

真正讓中國本土工業(yè)機器人廠商嘗到甜頭的是:中國傳統(tǒng)企業(yè),包括五金配件廠,電動車廠,食品廠,家具建材,鋼結(jié)構(gòu),甚至是農(nóng)牧業(yè)市場,都在逐步自動化。截至2020年,國內(nèi)非汽車領域的工業(yè)機器人應用占比已由2010年的約50%提升至70%,呈逐步遞增趨勢。其中3C領域的應用超過30%,鋰電、食品領域的應用均超過5%,金屬制造領域的應用超過12%。隨著5G、新能源等領域的快速發(fā)展,工業(yè)機器人下游新的應用場景持續(xù)擴展;此外,隨著機器人技術(shù)不斷進步以及使用機器人帶來的經(jīng)濟性的提升,工業(yè)機器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對較短的行業(yè)的應用也在持續(xù)增加。

目前國內(nèi)工業(yè)機器人供應商在中低端市場地位穩(wěn)固,海外工業(yè)機器人供應商主要集中在高端市場,因此海外品牌在汽車整車和倉儲物流行業(yè)中市場份額較大,而國內(nèi)品牌在以中低端市場為主和技術(shù)難度相對較低的汽車電子、汽車零部件、金屬加工等行業(yè)中市場份額較大。

四大家族機器人維修保養(yǎng)

其他行業(yè)中,如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè),由于定制化程度高,價值量相較于汽車行業(yè)低,外資品牌難以全面顧及,因此主要由國內(nèi)工業(yè)機器人供應商所覆蓋。隨著工業(yè)機器人下游應用領域的逐步拓寬,國內(nèi)工業(yè)機器人增量市場空間廣闊,國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢逐步實現(xiàn)換道超車。

2020年國內(nèi)工業(yè)機器人實現(xiàn)產(chǎn)銷分別為23.7萬臺和17萬臺,同比分別增長約27%和21%。國內(nèi)機器人企業(yè)正在經(jīng)歷最好的時代,行業(yè)高增長和國產(chǎn)替代空間大,規(guī)模效應有望形成對國產(chǎn)品牌的正反饋,加速形成工業(yè)機器人的全球巨頭。